После разработки продуктов необходимо провести анализ продуктовой линейки с точки зрения повышения эффективности и сокращения невозвратов. Для успешной реализации проекта потребительского кредитования важно использовать различные каналы сбыта (предложения) такого рода услуг:
- расширение сети отделений и филиалов;
- развитие разветвленной системы мини-офисов;
- усиление своего присутствия в точках продаж;
- интернет-банкинг (продажа банковских продуктов через интернет-сайт банка);
- телефонный банкинг.
Безусловно, результативность подобных проектов зависит от эффективности взаимодействия с партнерами по банку (магазинами, автосалонами, производителями, страховыми компаниями, строительными корпорациями). Важен не только широкий клиентский охват, но и степень взаимной заинтересованности партнеров. Ведь сегодня клиентам важно не только своевременно получить кредитное решение, но и подписать весь комплект документов по сделке в одном месте (one place shopping), особенно это актуально для ипотечных сделок.
Для клиентов, оформивших потребительский кредит, большое значение имеют условия его погашения. Поэтому банку необходимо предусмотреть разнообразные способы оплаты: через сеть отделений, мини-офисов, приемных банкоматов, по почте, через банк-партнер и т.д. Расширение сети приемных банкоматов позволяет уменьшить расходы на кассовое обслуживание клиентов. В последнее время у ипотеки появилось большое преимущество - возможность перекредитоваться: теперь клиент может сменить банк, выбрав более выгодные условия кредитования. Безусловно, данный сегмент будет стремительно развиваться.
Однако, по нашему мнению, эффективность работы банков на рынке потребительского кредитования в целом снижается. Главной причиной этого является отмеченный выше рост просроченной задолженности, прирост которой за квартал составляет все большую долю от доходов потребительского кредитования (18% за первый квартал текущего года против 11% за первый квартал 2005 г. и 7% за первый квартал 2004 г.). В силу этого просроченная задолженность, несмотря на формально низкие показатели, может со временем стать (а для некоторых банков, как будет показано далее, уже стала) тормозом для дальнейшего роста.
В то же время не стоит ожидать возникновения серьезных проблем у значительного числа банков, ориентированных на потребительское кредитование, поскольку еще есть достаточно много возможностей для его экстенсивного роста. Кроме того, свою положительную роль играет и довольно устойчивая структура кредитов населения по срокам. Более половины этого вида кредитов предоставлено на период более трех лет, а средний срок, рассчитанный как средняя взвешенная по объемам выданных средств, превышает 32 месяца. Этот показатель носит достаточно условный характер, поскольку, как правило, возврат занятых у банка денег осуществляется равномерно в течение всего срока действия выплат по схеме аннуитетных платежей. Тем не менее длинные сроки предоставления кредитов позволяют растягивать во времени поступления по ним (что облегчает банкам управление денежными потоками), а также распределять потери в случае невозвращения кредита в срок (табл. 3.1).
Таблица 3. 1. Структура кредитов населению по срокам (%)
Срок I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006
До 90 дней 4,6 4,6 4,2 5,1 7,4 9,1
91 - 180 дней 1,9 1,6 1,5 1,2 1,3 1,2
181 - 365 дней 17,0 16,3 14,0 13,1 12,3 10,7
1 - 3 года 24,6 24,5 25,8 26,7 26,8 26,4
Свыше 3 лет 52,0 53,0 54,6 53,9 52,2 52,6
Средний срок 32,6 32,9 33,8 33,6 32,8 32,7
Источник: Банк России, расчеты Центра развития.
Ситуация со структурой кредитов реальному сектору по срокам существенно отличается от характерной для потребительского кредитования. Наибольшей популярностью пользуются заемные средства, взятые на срок от полугода до года (их доля превышает 30%), а наиболее динамичными являются кредиты, предоставленные на период более трех лет. Благодаря этому к началу апреля текущего года средний срок банковских кредитов предприятиям, по нашей оценке, достиг 18 месяцев против 15 на начало 2005 г. (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Структура кредитов реальному сектору по срокам (%)
Срок I 2005 II 2005 III 2005 IV 2005 I 2006 II 2006
До 90 дней 17,7 15,1 13,7 13,8 14,2 13,9
91 - 180 дней 10,9 11,0 11,4 12,1 11,9 11,3
181 - 365 дней 31,6 33,9 33,3 31,3 30,1 30,2
1 - 3 года 28,7 28,3 28,3 29,2 29,2 28,5
Свыше 3 лет 11,1 11,6 13,2 13,5 14,6 16,1
Средний срок 15,8 16,1 16,9 17,1 17,5 18,0
Источник: Банк России, расчеты Центра развития.
Рынок потребительских кредитов является в высокой степени конкурентным, хотя и на нем есть исторически сформировавшийся доминирующий участник - Сбербанк России, имеющий заметное преимущество во многом благодаря наличию у него разветвленной сети филиалов и отделений. Тем не менее в настоящее время доля рынка, занимаемая Сбербанком, постепенно сокращается. Если до середины 2005 г. она устойчиво превышала 50%, то после этого началось ее стремительное снижение: по нашим оценкам, только за первый квартал текущего года она уменьшилась на 2 процентных пункта: с 45,5 до 43,5%. Анализ группы лидеров рынка потребительского кредитования показывает, что она устроена достаточно неравномерно - три крупнейших, по нашей оценке, банка "отрываются" от основной части, в которой, в свою очередь, происходят довольно активные перемещения .
Бесспорным лидером на рынке, как уже говорилось выше, остается Сбербанк России, изначально имевший значительное преимущество перед своими частными конкурентами (хотя в последнее время это преимущество постепенно утрачивается). В силу особого положения Сбербанка мы рассматриваем его отдельно от остальных участников данного рынка и в качестве основного показателя результатов конкурентной борьбы между ними используем показатель доли рынка без учета Сбербанка.
Двумя его основными частными конкурентами остаются "пионер" данного рынка банк "Русский Стандарт" (9,2% рынка всего и 16,3% без учета Сбербанка) и РОСБАНК (4,6% рынка всего и 8% без учета Сбербанка), резко улучшивший свои позиции после присоединения группы "ОВК". Показав за квартал темпы роста кредитного портфеля чуть выше среднего (17 и 18% соответственно), этим банкам, тем не менее, удалось заметно увеличить свою рыночную долю (на 0,55 и 0,32 процентного пункта соответственно) (табл. 3.3).
Таблица 3.3. Лидеры рынка потребительского кредитования
Банк Объем
потребит.
кредитов,
млн руб. Доля
рынка,
% Доля рынка
(без
Сбербанка),
% Темп роста
объема
потребит.
кредитов Изменение
доли
рынка за
квартал
(без
Сбербанка),
%
Сбербанк России 490 444,56 43,49 - 1,04 -
"Русский Стандарт" 103 991,89 9,22 16,32 1,17 0,55
РОСБАНК 51 262,87 4,55 8,04 1,18 0,32
УРАЛСИБ 25 752,32 2,28 4,04 1,08 -0,20
ХКФ Банк 19 950,02 1,77 3,13 0,94 -0,63
Райффайзенбанк
Австрия 19 363,92 1,72 3,04 1,01 -0,36
МДМ-Банк 15 252,73 1,35 2,39 1,12 -0,02
Банк Москвы 14 798,75 1,31 2,32 1,11 -0,05
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Следует отметить, что для "Русского Стандарта" и РОСБАНКа портреты типичного заемщика отличаются, равно как и цели, на которые преимущественно берутся кредиты, и ключевые условия этих кредитов (сроки и суммы). Их ближайшие (по объемам выданных кредитов) конкуренты (банки УРАЛСИБ, "Хоум Кредит Финанс Банк" (или ХКФ Банк), Райффайзенбанк Австрия, МДМ-Банк и Банк Москвы) свою долю рынка (без учета Сбербанка) сократили. Особенно сильно это коснулось ХКФ Банка, который уменьшил также и абсолютную величину выданных кредитов (почти на 1,3 млрд руб., или на 6%). Как будет показано далее, именно этот банк является лидером по доле "плохих" кредитов в портфеле (за рассматриваемый квартал она увеличилась почти на 900 млн руб. - это более чем две трети от уменьшения номинального объема выданных кредитов), то есть снижение объема заемных средств, предоставленных данным банком, связано, в первую очередь, с ухудшением их качества.
Примечательно, что группа лидеров рынка потребительского кредитования довольно разнородна. Большинство мест в ней занято лидерами банковского бизнеса в целом (из числа входящих в десятку крупнейших кредитных учреждений России), причем не только преимущественно ориентированными на население и бюджет (Банк Москвы), но и универсальными (РОСБАНК, УРАЛСИБ) и даже традиционно рассматриваемыми в качестве корпоративных (МДМ-Банк ). Среди специализирующихся на потребительском кредитовании в число лидеров попали только "Русский Стандарт" и ХКФ Банк. Несмотря на явно выраженную активность банков, контролируемых нерезидентами, в верхушке списка присутствует только Райффайзенбанк, который за квартал практически не увеличил свой кредитный портфель, вследствие чего потерял почти 0,4 процентных пункта доли рынка. Впрочем, после объединения с приобретенным им ИМПЭКСБАНКом объем выданных кредитов превысит 30 млрд руб., а доля на рынке (без учета Сбербанка) вырастет до 5%, вслед за этим банк выйдет на четвертое место в России. Как показывают исследования, лидеры банковского бизнеса в целом весьма интересны более консервативным потребителям, а банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, привлекают более молодых и активных заемщиков.
Среди банков, которые можно условно назвать "вторым эшелоном", наибольших темпов роста добился Внешторгбанк Розничные услуги, портфель которого за квартал вырос более чем на 3 млрд. руб. (почти на три четверти), а доля на рынке - на 0,4 процентных пункта. Частично это объясняется передачей бизнеса из материнского Внешторгбанка (объем кредитов населению, предоставленных Внешторгбанком, за квартал уменьшился более чем на 1 млрд. руб.), но в целом можно говорить об успехе данного проекта. Выделим также Альфа-Банк, занимающий неожиданно низкое место для банка, входящего в число ведущих в России (лишь 0,8% рынка без учета Сбербанка), но показавший в рассматриваемом квартале один из самых высоких темпов роста (более 40%).
К числу банков, сокративших свой кредитный портфель в рассматриваемом периоде, помимо уже упоминавшихся ХКФ Банка и Внешторгбанка, относятся ИМПЭКСБАНК (причина видится в том, что банк присоединяется к Райффайзенбанку, что, безусловно, отражается на его деятельности), а также небольшой региональный банк "Автомобильный Банкирский Дом", зарегистрированный в Тольятти. Здесь причина кроется, вероятно, в затеянной новым руководством перестройке системы реализации продукции АвтоВАЗа, включающей в том числе и пересмотр кредитных программ.
Сопоставление эффективности деятельности на рынке кредитования населения крупных универсальных банков и банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, позволяет утверждать, что "проектные" банки в целом уступают рыночные позиции крупным "универсалам". Среди шести банков, у которых доля потребительских кредитов в активах превышает 30% (табл. 3.4), наиболее успешным является крупнейший из них - "Русский Стандарт", заметно увеличивший, как уже говорилось ранее, свою долю на рынке. Незначительных успехов добились небольшой Газбанк, зарегистрированный в Самаре, и входящий в группу "Сосьете Женераль" Промэк-Банк. Основная же часть банков данной группы за рассматриваемый период свои рыночные позиции ослабила.
Большинство из специализированных банков присутствует и среди банков с наихудшим качеством кредитного портфеля. Бесспорным "лидером" здесь выступает ХКФ Банк, просроченная задолженность которого, как уже упоминалось ранее, за первый квартал увеличилась на 900 млн руб. (доля в общем объеме - на 5,5 процентных пункта) и на начало апреля достигла 4,6 млрд руб., то есть более 10% всей просроченной задолженности (без учета Сбербанка), при том что ХКФ Банк занимает немногим более 3% рынка.
Таблица 3.4. Банки, обладающие наивысшей долей потребительских кредитов в активах
Банк Доля потреб.
кредитов в
активах,
% Изменение
доли в
активах за
квартал,
% Доля потреб.
кредитов
в кредитном
портфеле, % Изменение
доли
потреб.
кредитов
в кредитном
портфеле,
%
Промэк-Банк 84,69 3,06 100,00 0,50
ХКФБанк 49,79 -5,89 94,36 -1,36
Автомобильный
Банкирский Дом 48,25 -1,48 69,14 -0,42
Газбанк 34,62 3,56 42,66 0,12
Инвестсбербанк 34,26 -1,24 67,08 5,43
Справочно:
РОСБАНК 24,23 2,03 46,56 1,55
Сбербанк России 17,45 -0,40 25,52 0,19
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
По нашим оценкам, помимо низкого качества отбора заемщиков, причиной столь высокого уровня просроченной задолженности, характерного для данного банка, могут быть очень жесткие условия кредитного договора, в соответствии с которыми кредит выносится на просрочку при любом нарушении условий договора, а также специализация банка на краткосрочных кредитах (табл. 3.5).
Таблица 3.5. Банки, обладающие наихудшим качеством кредитов населению
Банк Просроченная
задолженность
по потреб.
кредитам,
млн. руб. Доля
просроченных
потребительских
кредитов,
% Изменение
доли
просроченных
потреб.
кредитов,
% Доля
просроченной
задолженности
по потреб.
кредитам
во всей
просроченной
задолженности,
% Измен. доли
просроченной
задолженности
по потреб.
креди
там
во всей
просроченной
задолженности,
%
ХКФ Банк 4 565,47 22,88 5,46 100,00 0,00
Инвестсбербанк 960,63 10,50 3,14 96,60 15,40
Альфа-Банк 443,32 9,08 -0,19 38,84 9,82
Уралвнешторгбанк 281,54 6,43 2,66 86,28 -1,38
Сибакадембанк 323,78 4,69 0,74 83,57 12,29
Промэк-Банк 209,00 4,35 0,38 100,00 0,00
Юниаструм Банк 179,09 3,96 1,65 62,07 12,31
Банк Москвы 561,74 3,80 1,14 79,15 8,59
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
В эту же категорию из специализированных банков попали Промэк-Банк и Инвест-Сбербанк . Следует также отметить, что, как правило, просроченная задолженность по кредитам населению (для банков с наихудшим качеством кредитного портфеля) составляет основу просроченной задолженности по всем кредитам . Это можно считать следствием специализации, а также сознательно более рискованной кредитной политики банков в данном сегменте.
Прямой связи между темпами роста кредитного портфеля и качеством кредитов в рассматриваемом периоде не наблюдалось : в число банков с низким качеством кредитного портфеля попали как те, кто активно наращивал его (Сибакадембанк, Промэк-Банк), так и показавшие низкие темпы роста (Инвест-Сбербанк, Уралвнешторгбанк). По нашему мнению, это объясняется тем, что просроченная задолженность формируется в основном по кредитам, выданным ранее 2006 г.
Среди банков, обладающих самой низкой долей просроченной задолженности, в наибольшей степени представлены крупные, для которых кредитование населения не является основной активной операцией (доля этих кредитов в активах невысока), преимущественно принадлежащие государству, прямо или через госкомпании (Внешторгбанк, Газпромбанк, Транскредитбанк), или контролируемые нерезидентами (Международный Московский Банк, Райффайзенбанк). Низкой долей просроченной задолженности может похвастать и Сбербанк, предъявляющий, по оценкам экспертов, самые высокие требования к заемщикам. Как правило, банки, для которых потребительское кредитование является основой бизнеса, склонны жертвовать качеством ради скорейшего увеличения объемов.
Отметим, что за первый квартал 2006 г. почти все банки, включая и те, которые обладают наивысшим качеством кредитного портфеля, увеличили долю просроченной задолженности по кредитам населению, что позволяет говорить об общем, хотя и не столь значительном (за исключением ХКФ Банка, Инвестсбербанка и Уралвнешторгбанка) ухудшении ситуации. Тем не менее, для большинства банков снижение качества кредитов населению компенсируется высокой прибыльностью данного бизнеса. Доходы по кредитам населению уже составляют значительную часть денежных поступлений в банки, а для лидеров рынка (Сбербанк, РОСБАНК), а также специализированных, преимущественно небольших банков (ХКФ Банк, КМБ-Банк, Газбанк и т.д.) эти доходы составляют весомую долю капитала (табл. 3.6).
Лидером по рассчитанному нами показателю отдачи кредитного портфеля (определяется как отношение процентных доходов, полученных банком по потребительским кредитам за год, предшествующий указанной дате, к объему потребительских кредитов, выданных за год до указанной даты) в первом квартале 2006 г. оказался Внешторгбанк Розничные услуги. Что неудивительно, учитывая, что именно он показал наиболее высокие темпы роста кредитного портфеля за последний год.
Таблица 3.6. Лидеры по отдаче портфеля кредитов населению
Банк Доходы по
потреб.
кредитам,
млн руб. Доля
доходов
по потреб.
кредитам
в доходах
по
кредитам,
% Отношение
доходов
по потреб.
кредитам
к
капиталу,
% Отдача
портфеля,
% Доля
администр.
и операц.
расходов в
расходах,
%
Внешторгбанк
Розничные
услуги 398,86 1,27 6,22 45,08 6,47
Альфа-Банк 439,43 0,16 1,54 39,68 2,28
Транскредитбанк 415,00 1,59 8,87 39,19 6,48
Сибакадембанк 1 084,25 -12,34 29,62 39,06 16,67
УРАЛСИБ 2 775,94 2,41 6,36 38,26 8,10
Справочно:
Сбербанк России 66 328,62 5,27 22,15 22,98 7,50
РОСБАНК 6 123,73 5,35 26,21 18,07 5,46
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Однако наивысшие темпы прироста кредитного портфеля банка вовсе не являются обязательным условием его зачисления в лидеры по данному показателю. Примером другого рода является банк УРАЛСИБ, оказавшийся в числе лучших по эффективности использования кредитного портфеля. При этом он уменьшил свою рыночную долю на 0,2 процентных пункта. Этот банк лидирует по величине доходов, полученных в результате кредитования населения.
Как и при анализе качества кредитного портфеля, в основном наилучшие показатели продемонстрировали крупные универсальные банки, для которых кредитование не является основной операцией. В их пользу свидетельствует и низкая доля административных (прежде всего заработной платы) и операционных затрат в совокупных расходах, то есть минимизация тех видов расходов, которые неизбежно увеличиваются при развитии розничного бизнеса - увеличении персонала и документооборота. При этом банки, лидирующие на рынке по объемам кредитов населению (Сбербанк и РОСБАНК), показали достаточно среднюю отдачу кредитного портфеля при низкой доле административных и операционных расходов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что увеличение объемов кредитного портфеля в большинстве случаев ведет к снижению нормы прибыли, хотя и, безусловно, к увеличению ее массы.
Доходность сегмента потребительского кредитования во многом определяется высоким уровнем процентных ставок, который существенно превышает ставки по другим кредитным операциям - как по данным официальной статистики (о чем говорилось выше), так и по сведениям, полученным в результате анализа открытой информации по кредитам населению. Высокий уровень конкуренции на таком рынке определяет и разнообразие предлагаемых физическим лицам кредитных продуктов, которые, в частности, отличаются и процентными ставками, что подтверждается значительной разницей между их минимальными и максимальными величинами, предлагаемыми одним и тем же банком, что нашло свое отражение в Приложении 1.
При анализе данной таблицы (а также аналогичной, посвященной процентным ставкам по ипотечным кредитам) следует иметь в виду, что во многих случаях объявляемая банком процентная ставка задается диапазоном значений, а информация о том, каким из кредитных продуктов наиболее востребован и какая ставка соответствует наибольшему объему выданных кредитов, остается закрытой. Поэтому в сводной таблице приводятся минимальные, максимальные и средние значения процентных ставок. В данном расчете также не учтены дополнительные комиссии и сборы, возникающие при выдаче кредита физическому лицу.
Сбербанк, являющийся лидером и маркет-мейкером рынка, предлагает ставки чуть выше средних. Также ставками выше среднего уровень, отличаются и другие лидеры рынка - РОСБАНК и "Русский Стандарт". Тем не менее это не мешает им оставаться в числе первых по доле рынка: их конкурентам даже за счет чуть более низких ставок пока не удается перехватить инициативу.
Среди банков, продемонстрировавших самые высокие темпы роста, более низкие показатели, чем в среднем по системе, оказались у Сибакадембанка и у банка "Траст". В то же время ставки Внешторгбанка Розничные услуги и Газпромбанка можно расценивать как среднерыночные, а ставки Альфа-Банка - даже выше среднего. Отметим также, что выделенный нами в качестве добившегося максимальной отдачи портфеля банк УРАЛСИБ также не выделяется на общем фоне сверхвысокими ставками.
Ставки по кредитам в иностранной валюте (в основном в долларах США) остаются на более низком по сравнению с рублевыми кредитами уровне, несмотря на продолжающееся уже длительное время укрепление рубля. По нашему мнению, это в значительной степени является следствием более низких ставок по валютному привлечению, нежели уверенностью банков в возобновлении роста курса доллара по отношению к рублю. Однако, поскольку доля валютных кредитов, предоставляемых физическим лицам в общем объеме кредитов населению невелика, хотя и стабильна (16% на начало апреля 2006 г.), фактор валютного риска при анализе динамики потребительских кредитов не является существенным.
Ставки, предлагаемые банками по ипотечному кредитованию, как правило, ниже ставок по потребительскому кредитованию, что логично вытекает из их большей обеспеченности (как правило, предметом залога в этом случае служит приобретаемая недвижимость). Кроме того, по нашему мнению, продолжительные сроки ипотечных кредитов позволяют предлагать по ним более низкие процентные ставки, поскольку их уровень в России со временем будет снижаться, а значит, и стоимость ресурсов, привлекаемых банками для кредитования, также уменьшится. Другим отличием процентных ставок по потребительским и ипотечным кредитам является значительно меньший их разброс как среди различных кредитных организаций, так и внутри одного банка. Это естественным образом объясняется гораздо большей однородностью ипотечного кредита по сравнению с потребительским (Приложение 2).
В целом анализ ставок по кредитным продуктам, предоставляемым отдельными банками, и соотнесение их номинальных значений и рыночных долей банков показывают, что стоимость кредита является важным, но не определяющим фактором изменения позиции конкретного банка на рынке. Анализ структуры кредитов населения по срокам демонстрирует, что отмечавшаяся ранее высокая (более половины) доля кредитов, выданных более чем на три года, во многом обеспечена Сбербанком, у которого долгосрочные кредиты населению занимают 85%. Для остальных лидеров характерен в среднем 40 - 45% уровень "длинных" кредитов. Исключением здесь выступает ХКФ Банк, для которого типичным сроком заимствования является 6 - 12 месяцев (согласно балансовой информации на это время предоставлены почти две трети кредитов банка). Именно на этот период и настроена его линейка кредитных продуктов (табл. 3.7.).
Отметим, что кроме ХКФ Банка почти не выдают долгосрочных кредитов населению КМБ-Банк (у него почти 80% кредитного портфеля приходится на кредиты сроком от года до 3 лет), а также Инвестсбербанк и Уралвнешторгбанк. Примечательно, что кроме КМБ-Банка, для которого потребительское кредитование является лишь дополнением к основной деятельности - кредитованию малого бизнеса (он кредитует только сотрудников предприятий, являющихся его клиентами), все банки, делающие ставки на кратко- и среднесрочные кредиты, находятся в числе лидеров по доле просроченной задолженности в кредитном портфеле.
Таблица 3.7. Структура кредитного портфеля банков - лидеров рынка потребительского кредитования
Банк Потреб.
кредиты,
млн руб. Срок выдачи кредита
до полугода,
% полгода -
год, % 1 - 3 года,
% свыше
3 лет,
%
Сбербанк
России 490 444,56 0,62 1,69 12,83 84,86
РОСБАНК 51 262,87 6,46 14,32 47,72 31,50
УРАЛСИБ 25 752,32 1,88 3,98 53,78 40,36
ХКФ Банк 19 950,02 32,40 64,61 2,98 0,00
Райффайзенбанк
Австрия 19 363,92 0,42 1,19 56,17 42,22
МДМ-Банк 15 252,73 4,59 5,22 46,47 43,72
Банк Москвы 14 798,75 7,07 11,75 48,00 33,18
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Состав банков, отличающихся высокой (более половины) долей "длинных" кредитов, достаточно разнообразен. В их числе и крупные банки, для которых кредитование населения не является основной операцией (Внешторгбанк, Сургутнефтегазбанк), и банки, специализирующиеся на розничном бизнесе (Внешторгбанк Розничные услуги). Судя по результатам опросов, проводимых для выявления перспективных предпочтений населения, в будущем оно охотнее будет стремиться к получению "длинных" кредитов, прежде всего на покупку недвижимости и дорогих товаров (автомобили и т.п.). Следовательно, самые активные банки смогут получить дополнительное преимущество (табл. 3.8).
Примечательно, что в их число попало большинство включенных в рассмотрение банков, контролируемых нерезидентами (Международный Московский Банк, Ситибанк, банк "Северная казна"), для материнских банков которых "длинное" кредитование населения является наиболее типичной операцией. Все они обладают развернутой программой ипотечного кредитования.
Таким образом, ориентация на "длинные" (в том числе ипотечные) кредиты обычно позволяет банкам обеспечить более высокое их качество, хотя они при этом и не являются лидерами по объему полученных доходов. Причинами такого эффекта мы считаем, во-первых, более тщательный анализ заемщиков при выдаче "длинных" кредитов, во-вторых, более надежное обеспечение, в-третьих, то обстоятельство, что при "длинном" кредите регулярные платежи меньше и окончание срока выплат дальше от момента его предоставления (а значит, дальше и срок, после которого его необходимо считать просроченным). Банки выдают кредиты, базируясь на предполагаемой возможности, что заемщик будет платить. Чтобы спрогнозировать эту возможность и принять наилучшее кредитное решение, банки собирают информацию на своих перспективных кредитных клиентов. Во многих случаях банки используют модель кредитного ранжирования – это статистические выверенное уравнение, которое предсказывает будущие платежи [47, с. 393].
Таблица 3.8. Банки, обладающие максимальной долей кредитов сроком свыше трех лет
Банк Кредиты
населению,
млн руб. Срок выдачи кредита
до полугода,
% полгода -
год, % 1 - 3 года,
% свыше
3 лет,
%
Внешторгбанк 7 103,91 0,19 0,33 10,59 88,88
Сбербанк России 490 444,56 0,62 1,69 12,83 84,86
"АК БАРС" 5 037,87 0,47 0,98 21,66 76,90
Сургутнефтегазбанк 3 311,05 2,03 3,69 19,58 74,70
"Северная казна" 3 765,91 5,74 2,81 34,17 57,28
Внешторгбанк
Розничные услуги 7 069,43 2,56 1,25 38,94 57,26
Ситибанк 11 123,05 24,21 0,06 19,82 55,91
Международный
Московский Банк 10 357,69 0,06 1,05 45,50 53,39
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
С помощью этой системы банки просят потенциального заемщика предоставить информацию о возрасте, семейном статусе, профессии, месте последней работы, доход, владении домом и др. Такие переменные предназначены для того, чтобы иметь предупреждающий эффект на потенциальную возможность клиента выплатить заем. Каждый ответ вносит в общий кредитный ранг и банк выдает кредит, только если ранг достаточно велик.
Обычный путь для анализа ключевых факторов риска, ведущих к возможности дефолта – это, сгруппировать их в пять «Sс»:
1. Capacity (возможность оплаты кредитования).
2. Capital (капитал).
3. Character (характер клиента).
4. Collateral (обеспечение).
5. Conditions (условия).
Возможность относится к способности заемщика выплатить кредит при нормальных условиях. Зачастую банки используют модель кредитного рейтинга, чтобы определить, следует ли выделять кредит. Одним из критериев, на который влияет кредитный риск, является прибыль, которая может быть определена различными способами. С одной стороны, ее можно рассматривать как разность между суммой средств, полученных от заемщика при полном или частичном погашении долга, и суммой выданных кредитором средств. В случае если при расчетах прибыль окажется отрицательной, она трактуется как убытки.
Оценка эффективности кредитования населения позволяет сделать вывод о том, что наряду с темпами роста важным фактором является и доля просроченной задолженности. Именно низкий прирост просроченной задолженности позволяет признать эффективными действия Сбербанка, потерявшего за I квартал 2006 г. значительную (2 процентных пункта) долю рынка. В то же время только Сибакадембанку удалось в полной мере компенсировать прирост доли просроченной задолженности за счет высоких доходов по кредитам населению (табл. 3.9).
Таблица 3.9. Банки, обладающие максимальной эффективностью кредитования населения
Банк Темп роста
объемов потреб.
кредитов Доля
просроченных
потреб. кредитов, % Эффективность,
%
Сибакадембанк 1,34 4,69 23,70
КМБ-Банк 1,15 1,96 17,98
"Северная казна" 1,14 0,43 16,25
Газбанк 1,18 0,35 16,14
Транскредитбанк 1,24 0,09 15,79
Внешторгбанк
Розничные услуги 1,74 0,72 15,43
Сбербанк России 1,04 0,45 15,38
Источник: балансы банков, расчеты Центра развития.
Похожие рефераты:
|
Дипломные работы 
